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Anita Blake se retrouve face à quatre hommes. Richard, une homme adorable, professeur de sciences mais qui se couvre de poils et hurle à la lune une fois par mois. Jean-Claude, un homme qui a plus de deux siècles. Un immortel atteint par une maladie qui le liquéfie. Et un assassin à qui un commanditaire inconnu a promis un demi-million de dollars s'il la tue.

Anita Blake doit combattre des métamorphes qui enlèvent ses léopards pour les torturer. Pour cela, elle fait appel à Jean-Claude et Richard, afin qu'ils fusionnent leurs pouvoirs, ce qu'elle s'était toujours refusé à faire par crainte des conséquences.

Anita Blake découvre que des envoyés du Conseil vampirique viennent d'arriver en ville pour la tuer, et que de mystérieux pyromanes ont mis tous les repaires de monstres locaux à feu et à sang...